9月17日晚間,科創(chuàng)板擬上市公司傳音控股披露發(fā)行公告,確定本次發(fā)行價(jià)格為35.15元/股,按照2018年度扣非前歸母凈利潤(rùn)計(jì)算,對(duì)應(yīng)發(fā)行后總股本(下同)口徑,市盈率為42.78倍。傳音控股將于9月19日進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購(gòu)。
發(fā)行報(bào)告顯示,本次網(wǎng)下發(fā)行提交了有效報(bào)價(jià)的投資者數(shù)量為295家,管理的配售對(duì)象個(gè)數(shù)為3204個(gè),對(duì)應(yīng)的有效擬申購(gòu)數(shù)量總和為2361130萬(wàn)股,網(wǎng)下整體申購(gòu)倍數(shù)為434.03倍。
若本次發(fā)行成功,預(yù)計(jì)傳音控股募集資金總額為28.12億元,扣除約1.37億元(不含稅)的發(fā)行費(fèi)用后,預(yù)計(jì)募集資金凈額約26.75億元。
戰(zhàn)略配售方面,本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司中信證券投資有限公司(下稱(chēng)“中證投資”)和中信證券傳音控股員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(下稱(chēng)“傳音員工資管計(jì)劃”)組成。中證投資跟投240萬(wàn)股;傳音員工資管計(jì)劃認(rèn)購(gòu)約163萬(wàn)股。(作者:徐蔚)
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