山東奧福環(huán)保科技股份有限公司 首次公開發(fā)行股票 并在科創(chuàng)板上市 投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告 保薦機(jī)構(gòu) (主承銷商) :安信證券股份有限公司 山東奧福環(huán)保科技股份有限公司 (以下簡稱 “ 奧福環(huán)保 ” 、 “ 發(fā)行人 ” 或 “ 公司 ” ) 首次公開發(fā)行 不超過 2,000 萬股 人民幣普通股 ( A 股) 并在科創(chuàng)板上市 (以下簡 稱 “ 本次發(fā)行 ” ) 的 申請已經(jīng) 上海證券交易 所 (以下簡稱 “ 上交所 ” ) 科創(chuàng)板股票上 市委員會(huì) 審議通過,并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡稱 “ 中國證監(jiān)會(huì) ” ) 同意注冊( 證監(jiān) 許可 〔 2019 〕 1884 號(hào) ) 。 本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商) 為 安 信證券股份有限公司(以下簡稱 “ 安信證券 ” 或 “ 保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商) ” ) 。 本次發(fā)行中,網(wǎng)上向持有上海市場非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值 的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行與網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價(jià)配售將于 2019 年 10 月 25 日( T 日)分別通過 上交所 交易系統(tǒng)和網(wǎng)下申購電子 化 平臺(tái)實(shí)施。 發(fā)行人 和 保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商) 特別提請投資者關(guān)注以下內(nèi)容:
1 、 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡稱 “ 戰(zhàn)略配售 ” ) 、 網(wǎng)下向符 合條件的投資者詢價(jià)配售(以下簡稱 “ 網(wǎng)下發(fā)行 ” )和網(wǎng)上向持有上海市場非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡稱 “ 網(wǎng)上發(fā) 行 ” )相結(jié)合的方式進(jìn)行 。 發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商) 通過向符合條件的投資者進(jìn)行初步詢價(jià)直接 確定發(fā)行價(jià)格,不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià) 。 本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價(jià)及網(wǎng)上 、 網(wǎng)下發(fā)行由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商) 負(fù)責(zé)組織;初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行通過 上交所 網(wǎng)下申購 電子 化 平臺(tái) ( https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo )實(shí)施;網(wǎng)上發(fā)行通過上交所交易系統(tǒng) 實(shí)施 。
2 、 初步詢價(jià)結(jié)束后, 發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)根據(jù)《 山東奧福環(huán)保 科技股份有限公司 首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》 規(guī)定 的剔除規(guī)則, 在剔除不符合要求投資者報(bào)價(jià)的初步詢價(jià)結(jié)果后, 協(xié)商一致將 擬申購價(jià)格 高于 26.18 元 / 股(不含 26.18 元 / 股)的配售對(duì)象全部剔除;擬申購價(jià)格為 26.18 元 / 股,且擬申購數(shù)量小于 260 萬股的配售對(duì)象全部剔除;擬申購價(jià)格 為 26.18 元 / 股,擬申購數(shù)量等于 260 萬股,且申報(bào)時(shí)間晚于 2019 年 10 月 22 日 2 ( T - 3 日) 14:05:05 (含 14:05:05 ) 的配售對(duì)象全部剔除 。 本次剔除的擬申購總量 為 117,130 萬股,占本次初步詢價(jià)剔除無效報(bào)價(jià)后擬申購總量 1,170,480 萬股的 10.01 % 。剔除部分不得參與網(wǎng)下及網(wǎng)上申購。
3 、 發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果, 綜合考慮剔除最高 報(bào)價(jià)部分后的初步詢價(jià)數(shù)據(jù)、公司盈利能力、未來成長性及可比公司市盈率等 因素 ,協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為 26.17 元 / 股,網(wǎng)下發(fā)行不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。 本次發(fā)行的價(jià)格不高于網(wǎng)下投資者剔除最高報(bào)價(jià)部分后有效報(bào)價(jià)的中位數(shù) 和加權(quán)平均數(shù),以及公開募集方式設(shè)立的證券投資基金和其他偏股型資產(chǎn)管理 計(jì) 劃(包括為滿足不符合科創(chuàng)板投資者適當(dāng)性要求的投資者投資需求而設(shè)立的公募 產(chǎn)品) (以下簡稱 “ 公募產(chǎn)品 ” )、全國社會(huì)保障基金(以下簡稱 “ 社保基金 ” )和基 本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(以下簡稱 “ 養(yǎng)老金 ” )的報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)四個(gè)數(shù)中的孰 低值。 投資者請按此價(jià)格在 2019 年 10 月 25 日( T 日)進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購,申 購時(shí)無需 繳付申購資金。其中,網(wǎng)下申購時(shí)間為 9:30 - 15:00 ,網(wǎng)上申購時(shí)間為 9:30 - 11:30 , 13:00 - 15:00 。
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