金山辦公科創板今起招股 雷軍的科創板第一股來了

　　歷時5個多月，金山辦公終于叩開了科創板的大門，今日起招股，其將成為雷軍在科創板乃至A股市場孕育的首家上市公司。截至目前，包括金山辦公在內，雷軍及米系資本在科創板已收獲四“子”，其余分別是晶晨股份、樂鑫科技和方邦股份。此外，雷軍參與投資的科創公司還有九號智能、石頭科技、創鑫激光、聚辰股份等正在上市進程中。

　　從申報受理到正式披露招股書，金山辦公歷時5個多月終于叩開了科創板的大門，這也將成為雷軍在科創板乃至A股市場孕育的首家上市公司。10月29日晚，金山辦公披露科創板上市招股意向書、上市發行安排及初步詢價公告，并將于今日起招股，啟動網下路演。

　　作為雷軍一手孵化的公司，金山辦公走向科創板的一小步，是金山系從港股分拆回歸A股市場的一大步。若從2016年11月，金山軟件董事會批準金山辦公分拆上市算起，金山辦公從港股母體分拆到登陸科創板，歷時整整3年。

　　根據招股書披露，金山辦公是國內領先的辦公軟件和服務提供商，主要從事WPS Office辦公軟件產品及服務的設計研發及銷售推廣。公司產品主要包括WPS Office辦公軟件和金山詞霸等，可在Windows、Linux、MacOS、Android、iOS等眾多主流操作平臺上應用；公司服務主要包括基于公司產品及相關文檔的增值服務以及互聯網廣告推廣服務，為客戶提供一站式、多平臺應用解決方案。2019年3月，公司主要產品月度活躍用戶數（MAU）超過3.28億。

　　從招股書披露的公司成立以及股權變動細節來看，雷軍與金山可謂感情深厚。

　　招股書顯示，金山辦公的控股股東為WPS香港。截至6月30日，金山軟件通過WPS開曼、WPS香港間接持有金山辦公67.50%股權，是公司的間接控股股東，處于絕對控股地位，具有影響公司重大經營決策的能力。雷軍享有占金山軟件股份總數25.7%的股份表決權，為金山軟件的單一最大投票權的擁有者，同時以11.99%的總持股比例，成為金山辦公的實控人。

　　除了股權方面的重大影響，雷軍作為金山軟件的聯合創辦人之一，于1992年起受聘于金山軟件，并從2011年7月至今一直擔任金山軟件董事會主席。此前，雷軍從獵豹移動、歡聚時代（YY）等多家上市公司的董事局主席之位卸任，專心推動小米的發展及上市，但唯獨對金山軟件不曾抽身。

　　而就在金山辦公沖刺科創板進程中，雷軍與聯合創始人求伯君于9月5日簽訂了《<關于保持一致行動的協議書>之補充協議》，鎖定雙方一致行動期限至上市之日起36個月，進一步鎖定了控制關系。

　　根據招股書披露，公司此次發行擬募資投向WPS Office辦公軟件研發升級、辦公領域人工智能基礎研發中心建設、辦公產品互聯網云服務、辦公軟件國際化等四大方向10個項目。

　　初步詢價公告顯示，金山辦公的股票簡稱為“金山辦公”，擴位簡稱為“金山辦公”，股票代碼為“688111”，該代碼同時用于本次發行的初步詢價及網下申購。本次發行網上申購代碼為“787111”。

　　金山辦公和保薦機構（主承銷商）將于10月30日至11月1日期間，在上海、深圳、北京向符合要求的網下投資者進行網下推介，并將于11月5日確定發行價格。金山辦公的高級管理人員與核心員工為參與本次戰略配售，已通過中國國際金融股份有限公司設立了豐眾7號資管計劃，參與戰略配售的數量為不超過本次公開發行規模的10%。

　　根據招股書披露的最新數據，金山辦公預計2019年1月至9月實現營業收入為10.18億元至10.58億元，較去年同期增長36.26%至41.56%；預計實現歸屬于母公司股東的凈利潤1.86億元至2.20億元，去年同期為2.10億元。

　　就在金山辦公順利推進科創板IPO的同時，其港股“本家”金山軟件也獲得南向資金的青睞。數據顯示，金山軟件港股通累計持倉比例自7、8月份的15%上下，一路攀升至10月28日的23.27%。

　　截至目前，包括金山辦公在內，雷軍及米系資本（包括天津金米投資、People Better、小米基金等投資平臺）在科創板已收獲四“子”，其余分別是晶晨股份、樂鑫科技和方邦股份。此外，雷軍參與投資的科創公司還有九號智能、石頭科技、創鑫激光、聚辰股份等正在上市進程中。（作者：溫婷）