金山辦公科創(chuàng)板今起招股 雷軍的科創(chuàng)板第一股來了

　　歷時(shí)5個(gè)多月，金山辦公終于叩開了科創(chuàng)板的大門，今日起招股，其將成為雷軍在科創(chuàng)板乃至A股市場孕育的首家上市公司。截至目前，包括金山辦公在內(nèi)，雷軍及米系資本在科創(chuàng)板已收獲四“子”，其余分別是晶晨股份、樂鑫科技和方邦股份。此外，雷軍參與投資的科創(chuàng)公司還有九號(hào)智能、石頭科技、創(chuàng)鑫激光、聚辰股份等正在上市進(jìn)程中。

　　從申報(bào)受理到正式披露招股書，金山辦公歷時(shí)5個(gè)多月終于叩開了科創(chuàng)板的大門，這也將成為雷軍在科創(chuàng)板乃至A股市場孕育的首家上市公司。10月29日晚，金山辦公披露科創(chuàng)板上市招股意向書、上市發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告，并將于今日起招股，啟動(dòng)網(wǎng)下路演。

　　作為雷軍一手孵化的公司，金山辦公走向科創(chuàng)板的一小步，是金山系從港股分拆回歸A股市場的一大步。若從2016年11月，金山軟件董事會(huì)批準(zhǔn)金山辦公分拆上市算起，金山辦公從港股母體分拆到登陸科創(chuàng)板，歷時(shí)整整3年。

　　根據(jù)招股書披露，金山辦公是國內(nèi)領(lǐng)先的辦公軟件和服務(wù)提供商，主要從事WPS Office辦公軟件產(chǎn)品及服務(wù)的設(shè)計(jì)研發(fā)及銷售推廣。公司產(chǎn)品主要包括WPS Office辦公軟件和金山詞霸等，可在Windows、Linux、MacOS、Android、iOS等眾多主流操作平臺(tái)上應(yīng)用；公司服務(wù)主要包括基于公司產(chǎn)品及相關(guān)文檔的增值服務(wù)以及互聯(lián)網(wǎng)廣告推廣服務(wù)，為客戶提供一站式、多平臺(tái)應(yīng)用解決方案。2019年3月，公司主要產(chǎn)品月度活躍用戶數(shù)（MAU）超過3.28億。

　　從招股書披露的公司成立以及股權(quán)變動(dòng)細(xì)節(jié)來看，雷軍與金山可謂感情深厚。

　　招股書顯示，金山辦公的控股股東為WPS香港。截至6月30日，金山軟件通過WPS開曼、WPS香港間接持有金山辦公67.50%股權(quán)，是公司的間接控股股東，處于絕對控股地位，具有影響公司重大經(jīng)營決策的能力。雷軍享有占金山軟件股份總數(shù)25.7%的股份表決權(quán)，為金山軟件的單一最大投票權(quán)的擁有者，同時(shí)以11.99%的總持股比例，成為金山辦公的實(shí)控人。

　　除了股權(quán)方面的重大影響，雷軍作為金山軟件的聯(lián)合創(chuàng)辦人之一，于1992年起受聘于金山軟件，并從2011年7月至今一直擔(dān)任金山軟件董事會(huì)主席。此前，雷軍從獵豹移動(dòng)、歡聚時(shí)代（YY）等多家上市公司的董事局主席之位卸任，專心推動(dòng)小米的發(fā)展及上市，但唯獨(dú)對金山軟件不曾抽身。

　　而就在金山辦公沖刺科創(chuàng)板進(jìn)程中，雷軍與聯(lián)合創(chuàng)始人求伯君于9月5日簽訂了《<關(guān)于保持一致行動(dòng)的協(xié)議書>之補(bǔ)充協(xié)議》，鎖定雙方一致行動(dòng)期限至上市之日起36個(gè)月，進(jìn)一步鎖定了控制關(guān)系。

　　根據(jù)招股書披露，公司此次發(fā)行擬募資投向WPS Office辦公軟件研發(fā)升級(jí)、辦公領(lǐng)域人工智能基礎(chǔ)研發(fā)中心建設(shè)、辦公產(chǎn)品互聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)、辦公軟件國際化等四大方向10個(gè)項(xiàng)目。

　　初步詢價(jià)公告顯示，金山辦公的股票簡稱為“金山辦公”，擴(kuò)位簡稱為“金山辦公”，股票代碼為“688111”，該代碼同時(shí)用于本次發(fā)行的初步詢價(jià)及網(wǎng)下申購。本次發(fā)行網(wǎng)上申購代碼為“787111”。

　　金山辦公和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將于10月30日至11月1日期間，在上海、深圳、北京向符合要求的網(wǎng)下投資者進(jìn)行網(wǎng)下推介，并將于11月5日確定發(fā)行價(jià)格。金山辦公的高級(jí)管理人員與核心員工為參與本次戰(zhàn)略配售，已通過中國國際金融股份有限公司設(shè)立了豐眾7號(hào)資管計(jì)劃，參與戰(zhàn)略配售的數(shù)量為不超過本次公開發(fā)行規(guī)模的10%。

　　根據(jù)招股書披露的最新數(shù)據(jù)，金山辦公預(yù)計(jì)2019年1月至9月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為10.18億元至10.58億元，較去年同期增長36.26%至41.56%；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤1.86億元至2.20億元，去年同期為2.10億元。

　　就在金山辦公順利推進(jìn)科創(chuàng)板IPO的同時(shí)，其港股“本家”金山軟件也獲得南向資金的青睞。數(shù)據(jù)顯示，金山軟件港股通累計(jì)持倉比例自7、8月份的15%上下，一路攀升至10月28日的23.27%。

　　截至目前，包括金山辦公在內(nèi)，雷軍及米系資本（包括天津金米投資、People Better、小米基金等投資平臺(tái)）在科創(chuàng)板已收獲四“子”，其余分別是晶晨股份、樂鑫科技和方邦股份。此外，雷軍參與投資的科創(chuàng)公司還有九號(hào)智能、石頭科技、創(chuàng)鑫激光、聚辰股份等正在上市進(jìn)程中。（作者：溫婷）