閩南網11月6日訊 海都記者昨日從香港聯交所最新公告獲悉,泉州的休閑食品及飲料公司達利(新上市編號:03799)已于前日開始路演,并計劃于11月10日起招股,11月20日上市。
達利食品招股價介乎5至6.15港幣,擬發行16.9億股股份,募集84.5億至103.94億港幣(10.93億至13.44億美元)。募集的資金將主要用于發展新產品、擴大及改善產能、加強銷售與推廣,以及預留作日后并購。
而更讓外界好奇的是,達利上市后,其掌門人許世輝會不會成為福建新首富?
上月發布的2015胡潤百富榜 張娟 制圖
達利盤子多大?年產值超百億
從1989年創立到如今,達利已擁有19家公司,29個食品、飲料生產基地,員工總數39000多名,年產值超百億元,其擁有達利園、好吃點、可比克、和其正等品牌。
招股文件披露了達利食品今年前9個月的業績報告。期內,達利營收高達128.47億元,按年增加14.1%。招股書分析說,這主要是因為其去年以來推出的新產品——丹麥黃油曲奇、肉松餅及果仁餅等暢銷新品。另外,前九個月,達利的毛利率為34.2%,上升8個百分點,“毛利率上升,主要是因為高毛利產品薯片及功能飲料的銷售占比增加。純利方面,受到開支在內的多項因素影響,上半年,達利食品的純利為15.17億元”。
達利食品在中國大陸主要銷售六種產品:糕點類、薯片、餅干、涼茶、復合蛋白飲料、功能飲料。截至2014年,該公司的糕點類產品市場占比達21.9%,位居行業前三位;餅干及復合蛋白飲料的市場份額第二,市場占比分別為4.9%及16.3%;其余產品在所屬的市場份額均位居行業前列。
達利的明星代言+廣告轟炸也是其看家本領。今年上半年,其推廣及宣傳開支達4.6億元,接近2014年全年4.8億元的水平。
達利價值多少?估值最高125.5億美元
達利上市后,將是到目前為止,年內香港聯交所(非國企)集資最多的新股。據港媒報道,承銷團已鎖定3名基礎投資者,認購合計3.05億美元股份,鎖定期六個月,占其首次公開發售比重的約1/4。
而達利的聯席保薦人美銀美林及摩根士丹利的研究報告,給予達利96億至125.5億美元的估值。一份提交至港交所的文件則顯示,達利集團由公司主席許世輝及其家族控制。鼎暉投資于2014年9月出資8.13億元人民幣收購達利集團的1%股權;2015年4月,投資11.1億元后,持股比例增至3%。
除了食品行業外,許世輝還涉獵地產。上市申請報告還披露了許世輝及許氏家族控制的兩家公司,包括湖北達利地產、惠安縣達利世紀酒店有限公司(惠安酒店),其中,湖北達利地產注冊資本為4.2億元,惠安縣達利世紀酒店有限公司(惠安酒店)注冊資本為1.85億元。
許世輝是誰?此前家族身家115億元
許世輝是泉州惠安人。上月,胡潤研究院發布2015胡潤百富榜(詳見本報10月17日A5版報道)。達利食品許世輝家族的身家115億元,全國排名第262。去年10月9日,本報A2版曾報道,網上曝出許世輝購買3億元的私人飛機“灣流G550”,與馬云、王健林、郭臺銘等富豪同款,每年僅維護費用就高達3000萬元。
另外,此次的胡潤百富榜排名中,三安集團林秀成、林志強父子以340億元資產躍居福建首富,全國排名43位。而泉州首富由貴人鳥股份董事長林天福摘得,身家達到了190億元,全國排名第108。林天福通過貴人鳥集團(香港)有限公司間接持有“貴人鳥”81.46%的股權,是絕對控股。
而在慈善方面,許世輝也十分慷慨。據統計,截至2014年,達利累計捐贈人民幣超過5億元。2008年,許世輝出資9000萬元,先后設立“達利集團許世輝武威教育基金”、“達利集團許世輝德惠教育基金”、“達利集團許世輝漢川教育基金”,持續資助貧困學生、獎勵品學兼優的學生和優秀教師。2010年至今,達利集團每年出資近1000萬元為家鄉老人發放養老金,5年來,領取到愛心敬老金的老年人約3.1萬多人次。2011年,達利集團出資2億元成立達利集團許世輝惠安教育基金,用于獎教、獎學和助學。(海都記者 陳金蘭)
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